Sales-Vorbereitung mit KI: jede Demo perfekt vorbereitet

Worum es geht

Vor jedem Termin braucht ein AE den Kontext: Wer ist der Kunde, was waren die letzten Touchpoints, gibt es News, gibt es interne Vermerke? Das Recherchieren kostet Zeit und passiert oft gar nicht. Donna übernimmt es — als wiederkehrende Routine.

So sieht es im Workspace aus

1. Routine einrichten — Donna prüft jeden Morgen den Kalender und bereitet 30 Minuten vor jedem externen Termin ein Briefing vor.
2. Daten zusammenführen — HubSpot, LinkedIn, News, Slack-Notizen und Mail-History werden zu einem 5-Minuten-Briefing.
3. Briefing zustellen — Im Workspace, im Slack oder als Mail — wie ihr es wollt.
4. Nach dem Termin — Notizen ins CRM zurückspielen — Donna übernimmt es auf Wunsch.

Warum es spürbar wirkt

• Keine Demo mehr ohne Kontext.
• AEs sparen 30 Minuten pro Termin.
• CRM-Hygiene verbessert sich, weil Notizen automatisch landen.
• Onboarding neuer AEs läuft schneller.

Was ihr braucht, um zu starten

Einen OpenBase-Workspace, eure Brand-Voice in fünf Antworten kalibriert und mindestens einen passenden Konnektor (z. B. Slack, Drive oder Confluence). Mehr ist nicht nötig.